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Automatización de procesos financieros: Optimiza tu estrategia y dile adiós a los errores


12 enero 2024

Lectura: 4 minutos

La automatización de procesos financieros es una estrategia clave para evitar errores, mejorar la eficiencia y reducir costos. Sus múltiples soluciones pueden ayudar a los departamentos de finanzas a optimizar tareas repetitivas y manuales, lo que reduce el riesgo de errores humanos.

Esto es especialmente importante, pues estas áreas son responsables de una gran cantidad de tareas críticas para el buen funcionamiento de cualquier empresa. Sin embargo, también son propensas a cometer equivocaciones, las cuales pueden tener un impacto negativo en la salud financiera de la organización.

¿En qué tareas específicas puede la automatización ayudar a los encargados del área financiera de una organización?

Problemas más comunes

Los errores comunes de los departamentos financieros pueden clasificarse en tres categorías principales:

  • De cálculo: Pueden ocurrir al realizar cálculos manuales, como el de impuestos, el pago de facturas o la conciliación de cuentas.
  • De transcripción: Sucede al transcribir datos de un formato a otro, como al pasar información de un libro mayor a un informe financiero.
  • De interpretación: Suelen pasar cuando se interpreta información financiera, como al analizar estados financieros o tomar decisiones de inversión. 

La automatización de procesos financieros es una herramienta que los tomadores de decisión deben poner sobre la mesa, principalmente porque libera de procesos tediosos y largos a los equipos financieros y porque minimiza la opción de errores.

¿Cómo la automatización puede ayudar a evitar estos errores? Principales ventajas

Las automatización de procesos financieros ayuda directamente a: 

  • Reducir la necesidad de cálculos manuales complejos
  • Importar y exportar datos de manera automática
  • Proporcionar análisis financieros detallados y recomendaciones, lo que lleva  a tomar decisiones más informadas.
  • Mejorar  la calidad, velocidad y eficiencia de las tareas financieras
  • Reducir costos
  • Liberar tiempo y recursos para los profesionales financieros

Tecnología al alcance

La integración con sistemas ERP, CRM y otros softwares esenciales hace posible una visión completa y en tiempo real de los datos. La automatización financiera también permite a los departamentos de finanzas dirigir sus labores a planificar y desarrollar acciones, optimizando el tiempo y maximizando la productividad.

La implementación de la automatización robótica de procesos (RPA) en los servicios financieros puede beneficiar a las organizaciones al simplificar tareas, gestionar pagos pendientes, procesar facturas, cuentas por pagar, y gestión de gastos, entre otros.

A continuación te dejamos ejemplos de todas las actividades que  la automatización puede hacer por tu departamento financiero: 

Acelera los procesos de aprobación y autorización

La demora  en los procesos de aprobación y autorización pueden ocasionar problemas significativos en la gestión financiera. 

La automatización agiliza estos procedimientos al establecer flujos de trabajo digitales. Así, los departamentos financieros evitan demoras innecesarias al implementar sistemas confiables que garantizan una aprobación rápida y eficiente de transacciones y documentos.

Mejora la visibilidad y transparencia

La falta de visibilidad y transparencia en las operaciones puede llevar a malentendidos y decisiones erróneas . La automatización ofrece herramientas para rastrear y auditar cada transacción, mejorando la visibilidad y transparencia en tiempo real. 

Optimiza la gestión de flujo de efectivo

La gestión de flujo de efectivo es crucial para la salud financiera de una empresa. La automatización permite una gestión más efectiva al prever y planificar los flujos de efectivo futuros. La capacidad de programar pagos, identificar patrones de gastos y anticipar necesidades financieras contribuye a una toma de decisiones más informada y evita sorpresas desagradables.

Minimiza riesgos y cumple con normativas

Los departamentos financieros enfrentan regulaciones cambiantes continuamente.  La automatización ayuda a mantener la conformidad mediante controles internos y alertas automáticas,  reduciendo los riesgos de incumplimientos normativos y asegurando la operación legal de la empresa.  

La principal ventaja de la automatización de procesos financieros es liberar de tareas competitivas al equipo humano. Además, reduce errores en tareas como cálculo de impuestos, pago de factura, conciliación de cuenta, análisis de estados financieros, entre otros.

La automatización se presenta como una solución integral para evitar los errores más comunes en los departamentos financieros. Al eliminar la posibilidad de errores humanos, acelerar los procesos, mejorar la visibilidad, optimizar la gestión de flujo de efectivo y garantizar el cumplimiento normativo, las empresas pueden experimentar una transformación positiva en sus operaciones financieras. 

Adoptar la automatización no solo es una elección estratégica, también es una necesidad para aquellos que buscan mantenerse competitivos en el dinámico entorno empresarial actual. Si estás buscando formas de mejorar la precisión y eficiencia de tu departamento financiero, contáctanos para conocer todos los beneficios de TTPAY.