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La banca abierta en Latinoamérica: Los casos de México, Colombia y Chile


21 diciembre 2023

Lectura: 7 minutos

La banca abierta en Latinoamérica es una tendencia que está revolucionando el sector financiero. Se trata de un modelo que permite a los usuarios compartir sus datos bancarios con terceros autorizados y con su consentimiento previo. Esto abre la puerta a un nuevo ecosistema de servicios más innovadores y personalizados.

Este enfoque revolucionario ha ganado terreno en toda la región latina y ha tomado forma de manera particular en países como México, Colombia y Chile, quienes lideran la adopción de este esquema y donde las autoridades regulatorias han aprobado marcos normativos que facilitan el intercambio de datos bancarios.

¿Cuál es la situación actual de esta tendencia en estas naciones latinoamericanas? 

¿Qué se entiende por banca abierta? 

La definición de este modelo puede cambiar según:

  • Ubicación geográfica
  • Nivel de desarrollo de la industria bancaria, la perspectiva de los entes reguladores sobre la gestión de datos 
  • Progreso tecnológico 

Este sistema implica la apertura de los productos, servicios y datos de los clientes bancarios a otras entidades (bancos o terceros autorizados), con el propósito de ampliar y mejorar la oferta de servicios financieros.

Debido a que en América Latina su implementación no ha sido uniforme, la Alianza Pacífica, compuesta por Chile, Colombia, México y Perú, está trabajando en una propuesta conjunta para promover el establecimiento de un estándar común en la región. 

Esta iniciativa busca:

  • Construir de manera participativa y consensual una zona de integración profunda para avanzar hacia la libre movilidad de bienes, servicios, recursos y personas.
  • Impulsar aún más el crecimiento, el desarrollo y la competitividad de las economías de sus miembros, centrándose en lograr un impacto económico significativo y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Banca abierta en México: Pioneros en la transformación financiera

México ha demostrado ser un líder en la adopción de este modelo en Latinoamérica. Desde la implementación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) en 2018, el país ha experimentado un crecimiento significativo en el ecosistema Fintech, con más de 515 compañías operando.  

Además, es el único país de la región en el que todas las instituciones financieras deberán, por ley, adoptar el esquema.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico), acompañados por los bancos y otros actores de la industria financiera son los encargados de regular la banca abierta.

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El Banco de México es una de las instituciones gubernamentales que se dedica a gestionar y cuidar que la banca abierta cumpla con todos los lineamientos de seguridad.

Actualidad

Las instituciones financieras mexicanas han abrazado la apertura de datos, permitiendo a los usuarios acceder a una variedad de servicios financieros de diferentes proveedores a través de plataformas unificadas, ya que los bancos que adopten este sistema podrán incrementar sus ingresos en un 20%, y los que no lo hagan a tiempo podrían perder hasta un 30%.

Además, ha propiciado la competencia y la innovación, incentivando a las empresas a desarrollar soluciones más eficientes y centradas en el cliente. 

En México, las API se emplean para compartir tres tipos de datos: 

  • Datos financieros abiertos, es decir, la información sobre productos como sucursales y cajeros automáticos. 
  • Datos agregados, que tienen que ver con las estadísticas relacionadas con las operaciones realizadas por o mediante las entidades financieras reguladas.
  • Datos transaccionales, que se refieren a la información relacionada con un producto o servicio (por ejemplo, transacciones realizadas por un cliente de una entidad regulada).

Colombia: Avances sostenidos en la transformación financiera

En Colombia, la banca abierta ha experimentado avances sostenidos, aunque en un contexto de desarrollo menos acelerado que en México. 

La regulación colombiana ha evolucionado para promover la apertura financiera, y las instituciones están comenzando a adoptar medidas para compartir datos de manera segura y eficiente.

La colaboración entre el sector público y privado ha sido fundamental en el proceso de implementación de este sistema, y a medida que más entidades financieras se suman a esta iniciativa, se espera que el país acelere su adopción de prácticas financieras más abiertas y transparentes.

En 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió la Circular Externa 076, que establece el marco regulatorio para este modelo en el país. 

Esta circular entró en vigor en 2022 y establece los requisitos para que las instituciones financieras compartan datos con terceros autorizados.

Y es que esta tendencia ha experimentado un crecimiento rápido y se espera que el mercado alcance un valor de 60 millones de dólares en 2025. Y eso no es todo: 

  • Hay 322 empresas Fintech en Colombia 
  • El país se ha convertido en el tercer Hub Fintech más grande de América Latina
  • 76% de la población digital activa utiliza soluciones Fintech 

Chile: Desafíos y oportunidades en camino

Chile se encuentra en una etapa inicial en el camino hacia la banca abierta, pues apenas la llamada Ley Fintech local entró en vigor en febrero de este año. 

Aunque las autoridades regulatorias han expresado su interés en fomentar la apertura financiera, la adopción de esta práctica se ha enfrentado a desafíos significativos. La cultura financiera arraigada y la resistencia al cambio en algunas instituciones han ralentizado el proceso.

No obstante, las oportunidades para su desarrollo son abundantes. La colaboración entre los actores clave, incluidos reguladores, instituciones financieras y empresas tecnológicas, será esencial para superar los obstáculos y fomentar una transformación significativa en el sector financiero chileno.

En 2021, el Banco Central de Chile (BCCh) emitió la Circular 617, que establece el marco regulatorio para la banca abierta en el país. Esta circular entró en vigor en 2022 y establece los requisitos para que las instituciones financieras compartan datos con terceros autorizados. 

La banca abierta en Latinoamérica, una radiografía. La banca abierta generó 21 mil 300 millones de dólares en el mundo, y se estima que podría presentar hasta el 5% del PIB en 2030. En Latinoamérica, México, Chile y Colombia son los países referentes que impulsan este sistema en el continente.

Factores que potenciarán el crecimiento de la banca abierta en Latinoamérica

En los próximos años, se espera que esta tendencia siga creciendo en Latam gracias a
factores que están presentes en toda la zona: 

  • El crecimiento del sector Fintech
  • Alta demanda de servicios financieros más personalizados
  • Necesidad de mejorar la eficiencia del sector financiero
  • Mayor transparencia y control para los usuarios sobre sus datos 

La banca abierta ha emergido como un catalizador de cambio en el panorama financiero de América Latina. México lidera el camino, seguido de cerca por Colombia, mientras que Chile enfrenta desafíos pero presenta un futuro prometedor. La evolución de esta tendencia no solo mejora la eficiencia y la competencia, también redefine la forma en que los usuarios interactúan con sus servicios financieros. 

Los marcos regulatorios aprobados en estos países están facilitando el intercambio de datos bancarios y están abriendo la puerta a un nuevo ecosistema de servicios financieros más innovadores y personalizados, que inevitablemente están vinculados con temas de privacidad y seguridad de los datos, una de las principales preocupaciones de los actores del ecosistema.

Nosotros entendemos los riesgos y las múltiples oportunidades que ofrece la banca abierta en estos tres países, donde tenemos presencia comercial activa. Ponte en contacto con nuestro equipo, estamos seguros de que tenemos una solución para ti.